Infrastruktur: Investitionen in die Zukunft
Investitionen in die Infrastruktur sind Investitionen in die zukünftige wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit. Der weltweite Bedarf an Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Energie, Kommunikation, Verkehr und Wasser wird bis 2040 auf 94 Billionen US-Dollar geschätzt.1
Wir brauchen dringend bessere Energienetze, Eisenbahnverbindungen und mehr Digitalisierung. Und das Fehlen einer modernen Infrastruktur ist etwas, das viele von uns täglich erleben.
Angesichts der vielerorts angespannten Lage der öffentlichen Haushalte erfordert der enorme Investitionsbedarf in Infrastruktur mehr privates Kapital, um die Lücke zu schließen – was bedeutet, dass diese Anlageklasse auch für die langfristigen Portfolios einiger Privatkunden eine attraktive Diversifizierung darstellen könnte.
Was sind Investitionen in die Infrastruktur?
Von Rechenzentren, Solarparks und der Produktion von grünem Wasserstoff bis hin zu Hybridzügen, Straßen, einem Superabwassersystem und einer Verbindungsleitung – wir sind an vielen Projekten und Unternehmen beteiligt, um die Infrastruktur von heute zu verbessern und für morgen gerüstet zu sein.
Investitionen in die Infrastruktur sind eine Form von „Sachwerten“, die für die Entwicklung eines Landes essenziell sind und häufig zentrale Dienstleistungen für die Gesellschaft bereitstellen – etwa Zugverbindungen, Straßen, Solarparks, Versorgungseinrichtungen oder Glasfasernetze.
Sie umfassen unter anderem Ausgaben für den Bau neuer Verkehrsmittel und die Verbesserung bestehender Netze und können die Dekarbonisierung vieler Projekte und Unternehmen unterstützen. Wir bei Allianz Global Investors tragen mit unseren Investitionen in diesem Sektor dazu bei, die Infrastruktur von morgen zu schafffen.
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Die richtigen Entscheidungen treffen
Investitionen in Infrastruktur erfordern eine langfristige Perspektive: daher sind langjährige Erfahrung, zuverlässige Partnerschaften und gleichzeitig Innovation zur Vorwegnahme künftiger Trends und Risiken von entscheidender Bedeutung.
Bei Allianz Global Investors investieren wir seit 2008 im Auftrag der Allianz und anderer großer institutioneller Investoren in Infrastruktur. Daher wissen wir, welche entscheidende Rolle sie bei der Gestaltung der Zukunft spielt. In dieser Zeit haben wir über 200 Investitionen auf sechs Kontinenten getätigt und verwalten weltweit ein Vermögen von über 50 Mrd. EUR.2 Damit haben wir uns als vertrauenswürdiger Partner für die Verwaltung komplexer Infrastrukturprojekte etabliert.
Dank unserer Größe, Tradition und Erfahrung sind wir also in einer starken Position, um Möglichkeiten zu erkennen, die attraktive Renditen bieten.
Warum mit uns investieren?
Investitionen können eine große Verpflichtung darstellen, daher ist es wichtig, dass Sie das Gefühl haben, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir verstehen das – mit unserer langjährigen Erfahrung seit 2008 sind wir führend in der Branche und haben daher einen guten Einblick in langfristige Trends und in die Verwaltung eines Vermögenswerts über mehrere Wirtschaftszyklen hinweg. Und Lösungen wie unser neuer European Long-Term Investment Fund (ELTIF) bieten Anlegern den Zugang zum gesamten Infrastrukturuniversum in einem einzigen Fonds.
- Starker ESG- und Nachhaltigkeitsgedanke
- Fachwissen und langjährige Erfahrung sowie Zugang zu einzigartigen Chancen auf der ganzen Welt
- Langfristige Perspektive, da wir im Auftrag von institutionellen Unternehmen wie Versicherungsgesellschaften oder Pensionsfonds investieren
- Eine innovative und vorausschauende Denkweise ist erforderlich, um heute die besten Chancen für morgen zu erkennen
In Infrastruktur können Sie doppelt investieren – in Ihre eigene Vermögensbildung und in die nachhaltigere Infrastruktur von morgen.
Trends, auf die man achten sollte
Bei Investitionen in die Infrastruktur sollten Sie immer Folgendes berücksichtigen: Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel. Einfach ausgedrückt, geht es darum, wie wir die Infrastruktur erneuerbarer und nachhaltiger gestalten können und wie wir die demografischen Herausforderungen bewältigen können, mit denen viele Länder bald konfrontiert sein werden.
Investitionen in Infrastruktur ist eine Investition in Ihr tägliches Leben und in die Zukunft. Und wir erwarten, dass sich in diesem Sektor mehr Möglichkeiten für Investitionen ergeben, die die Energiewende, die Digitalisierung und den Verkehr vorantreiben.
Wir haben eine praktische Einführung verfasst, die Sie hier lesen können.
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Zins- und Zeitenwende meistern
Ein dynamischer Ansatz ist erforderlich, da sich Anleger an die veränderten Zinssätze, Inflationserwartungen und Wechselkurse anpassen. Die Volatilität dürfte anhalten: Während wir davon ausgehen, dass die Geldpolitik allmählich weniger restriktiv wird, werden höhere Zinssätze wahrscheinlich Schwachstellen aufdecken, da die Industrie die Auswirkungen der erhöhten Kreditkosten zu spüren bekommt.
Die Entwicklung der Märkte ist selbst auf kurze Sicht nur begrenzt absehbar, und die Erwartungen könnten sich ändern. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass dieses Umfeld auch Chancen bietet. Diversifizierung ist der Schlüssel - über öffentliche und private Märkte hinweg - wir haben die Ideen und das Know-how, um die Komplexität zu bewältigen.
Disruption: Wandel nutzen
Wir denken, dass es an der Zeit ist, die traditionellen Definitionen von "Disruption" zu überdenken. Einst eine Geschichte für den Technologiesektor, ist Disruption jetzt allumfassend, da Künstliche Intelligenz und andere transformative Technologien weit verbreitet sind.
Auch wenn die Technologie viele der Veränderungen bereits vorantreibt, könnte diese neue Welle der Disruption viele Aspekte unseres täglichen Lebens beeinflussen. Auch geopolitische Verschiebungen sind zu beobachten, da China in Hightech-Branchen wie Elektroautos eine Vorreiterrolle einnimmt und Indien sich als aufstrebende Macht positioniert. Die Auswirkungen dieses neuen Zeitalters der Disruption werden tiefgreifend und exponentiell sein, und gemeinsam können wir die Chancen nutzen
Nachhaltigkeit erreichen
Nachhaltiges Investieren entwickelt sich rasch weiter. Die zunehmenden Mittelzuflüsse gehen zu Recht mit steigenden Erwartungen an Messbarkeit und Wirkung einher. Die Branche befindet sich auf einer Reise: von einem Fokus auf ESG-gesteuertes Risikomanagement zu zielgerichteten Nachhaltigkeitslösungen und schließlich zu Impact-Investing-Strategien, die zu messbaren ökologischen oder sozialen Vorteilen beitragen.
Wir sind davon überzeugt, dass diese Entwicklung hin zu einer echten Veränderung der Welt der langfristige Trend des Jahrzehnts sein wird. Mit einem durchdachten Ansatz zur Erzielung nachhaltiger Ergebnisse begleiten wir Sie in den verschiedenen Phasen Ihrer Reise, unabhängig von Ihren Ambitionen.
Infrastruktur neu denken
Die Infrastruktur ist für die Entwicklung und das reibungslose Funktionieren von Volkswirtschaften und Gesellschaften von entscheidender Bedeutung, doch ein Großteil der morgen benötigten Infrastruktur existiert heute noch nicht: Privates Kapital kann eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung wichtiger Projekte spielen, da insbesondere für den Übergang zu umweltfreundlicherer Energie enorme Investitionen erforderlich sind.
Anleger haben viele Möglichkeiten, in diese komplexe Anlageklasse einzusteigen, und können sich ihren Platz in der Kapitalstruktur sowie die Region oder die Laufzeit der Anlage aussuchen. Mit unserem Fachwissen und unserem Marktzugang arbeiten wir heute mit Investoren zusammen, um die Infrastruktur von morgen zu verändern.
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1 https://outlook.gihub.org/
2 https://www.allianzcapitalpartners.com/en/media/news/20240321-allianzgi-with-over-eur-50-billion-aum-in-infrastructureInvestieren birgt Risiken . Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur für bestimmte Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar.
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