Bâtir la durabilité avec clairvoyance

Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels notre planète est aujourd’hui confrontée. Chez AllianzGI, nous sommes convaincus que les gestionnaires d’actifs doivent s’impliquer davantage dans la préparation de l'avenir. Depuis 1999, c’est une responsabilité que nous assumons avec engagement, détermination et clairvoyance.

Nous sommes heureux d'annoncer que 74 fonds actions, obligataires et multi-asset vont rejoindre notre offre actuelle d'investissements durables, permettant ainsi d’apporter une réponse toujours plus ciblée et complète à la demande croissante de produits durables.

Que signifie exactement le règlement de l’Union européenne sur la publication d'informations relatives aux investissements durables ?

Le 10 mars 2020, le règlement sur la publication d'informations relatives aux investissements durables (« Sustainable Finance Disclosure Regulation », ou « SFDR ») est entré en vigueurⁱ

Ces principaux objectifs sont les suivants :

• réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables favorisant une croissance durable et inclusive ;

• intégrer la durabilité dans la gestion des risques ;

• promouvoir la transparence et le caractère durable des activités financières et économiques.

Son fondement : les 17 objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)

Ce règlement se fonde sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) édictés par les Nations unies en 2015ⁱⁱ . Ces objectifs intègrent notamment les principales dispositions de l'accord de Paris, qui a pour ambition de freiner l’évolution néfaste des conditions climatiques.

Sur la base de ces objectifs, l'Union européenne a adopté un « Pacte vert » qui se fixe plusieurs ambitions en matière de climat et d'énergie. Parmi celles-ci figurent en particulier :

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici 2030, par rapport au niveau de 1999 ;

• et une augmentation de 27 % de la part des énergies renouvelables.

L'objectif global est de parvenir à une neutralité climatique totale de l'Union européenne (UE) d'ici 2050.

La réalisation de ces objectifs nécessite des actions et des efforts communs, et, surtout, des investissements annuels conséquents, de l’ordre de 180 Md EUR.

investissements annuels conséquents, de l’ordre de 180 Md EUR. Le secteur financier joue un rôle fondamental à cet égard, et porte ici une responsabilité toute particulière : en effet, le financement est un facteur décisif pour garantir une intégration rapide et cohérente des critères de durabilité dans les décisions économiques et opérationnelles prises par les entreprises.

 

Bâtir la durabilité de manière active et engagée

Dans cette vidéo, Matt Christensen, responsable mondial de l'investissement durable et d'impact chez Allianz Global Investors, explique comment Allianz Global Investors relève activement les défis sociaux et environnementaux urgents grâce aux investissements durables. Aujourd’hui comme dans le futur.

Voir la vidéo

Investissements durables : des stratégies variées mais un même but

De plus en plus d’investisseurs souhaitent intégrer des critères de durabilité dans leurs décisions d'investissement. Les investissements durables peuvent servir différents objectifs : réduire les risques, exploiter des potentiels alpha ou générer des bénéfices sociaux et environnementaux.

Selon le SFDR, il existe, en principe, trois catégories distinctes de produits d’investissement :

1. Les produits qui ne favorisent aucune caractéristique environnementale ou sociale et qui ne poursuivent aucun objectif durable (article 6 du SFDR).

2. Les produits qui favorisent, entre autres choses, des caractéristiques environnementales ou sociales (soit des critères ESG, tels que l'exclusion des fabricants d'armes controversées ou la promotion de conditions de travail équitables et de mesures de protection des travailleurs) (article 8 du SFDR).

3. Les produits qui poursuivent un objectif durable mesurable (au travers d'indicateurs de performance) tout en générant une performance financière (article 9 du SFDR).

Investissements durables : faire la différence tout en garantissant la rentabilité

Allianz Global Investors s'engage, en tant que gérant actif avec une perspective de long terme, à préserver activement les intérêts de ses clients. Pour plusieurs des fonds proposés, Allianz Global Investors placera la barre encore plus haut afin de pouvoir concrétiser ses ambitions ainsi que celles de ses clients en matière de lutte contre le changement climatique. Allianz Global Investors est conscient de l'urgence que revêt ce défi mondial, comme de l’efficacité de la méthode dite d'engagement (une prise en compte active des intérêts des investisseurs au travers d’un dialogue exigeant avec les entreprises).

Grâce à sa nouvelle approche, « climate engagement with outcome » (un dialogue lié aux enjeux climatiques et axé sur les résultats), Allianz Global Investors promeut et encourage la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

Désormais, Allianz Global Investors nouera un dialogue spécifique avec les dix plus gros émetteurs de CO2 (de portée 1 et 2) de chaque portefeuille, afin de travailler conjointement avec eux, par exemple, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les investissements durables réalisés dans des entreprises tournées vers l'avenir et mettant en œuvre leur potentiel d'innovation afin de rendre l'énergie et les sols que nous utilisons et l'air que nous respirons plus propres, ou bien l'eau et d’autres ressources vitales accessibles à tous, sont des investissements en faveur d’un monde dans lequel nous avons tous envie de vivre. Aujourd’hui comme dans le futur.

Allianz Global Investors intègre à la fois l'engagement environnemental et social et ses objectifs de rentabilité financière au sein de ses investissements durables. De manière toujours active et visionnaire.

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, relatif à la publication d’informations sur le développement durable dans le secteur des services financiers.

ⁱLe degré de mise en œuvre du règlement sur la publication d'informations relatives aux investissements durables est apprécié sur la base de la compréhension actuelle de ce règlement, et pourra évoluer à l’avenir compte tenu du fait que les exigences de niveau 2 n’ont pas encore été publiées et que les commentaires des Autorités européennes de surveillance (AES) sur la classification des produits ne sont pas encore connus.

ⁱⁱAllianz Global Investors soutient les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Ces derniers ont été édictés en 2015 et se composent de 17 objectifs globaux qui orientent la trajectoire du développement durable dans le monde. L'accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant portant sur le changement climatique. Il a été adopté par 196 parties lors de la COP 21 à Paris, le 12 décembre 2015, et est entré en vigueur le 4 novembre 2016.

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