Le secteur des animaux domestiques, un marché en plein essor
Résumé
Le marché des animaux domestiques ne fait certes pas partie des thèmes habituels d'un bilan financier, mais à y regarder de plus près, il constitue une opportunité attrayante à de nombreux égards.
En synthèse :
- Le marché mondial des animaux domestiques est un segment en plein essor dont les États-Unis représentent la plus grande part
- Avec un taux de croissance annuel cumulé de 5,3%, le marché des animaux domestiques dépasse l’économie américaine
- Nous observons une évolution similaire dans d’autres parties du monde
- Des mégatendances très diverses soutiennent ce changement mondial
Ils s’étirent sur des matelas à haute densité, sirotent du vin sans alcool et portent des dispositifs électroniques surveillant leur condition physique. Vous pensez aux jeunes adultes ? Eh bien pas du tout. Nous parlons bien ici de la vie quotidienne de nos animaux domestiques chouchoutés.
Le marché des animaux domestiques ne fait certes pas partie des thèmes habituels d'un bilan financier, mais à y regarder de plus près, il constitue une opportunité attrayante à de nombreux égards.
Par définition, les fonds thématiques offrent aux investisseurs la possibilité de placer leur argent en fonction de leurs intérêts et de leurs objectifs personnels. Les propriétaires d’animaux domestiques et les amoureux des animaux sont susceptibles de constituer un groupe cible pour un fonds spécialisé dans les animaux de compagnie. Pour ce groupe, investir dans des entreprises contribuant à améliorer la qualité de vie et les soins de santé de leurs animaux domestiques ainsi que les prestations de services pour les propriétaires serait tout à fait compréhensible. En jetant un œil sur les chiffres, il en ressort toutefois que le marché n’est pas seulement attrayant pour les propriétaires d’animaux domestiques.
En effet, le marché mondial des animaux domestiques est un segment en plein essor dont les États-Unis représentent la plus grande part. Les dépenses globales du marché américain des animaux domestiques ont rapidement augmenté entre 2010 et 20171 (graphique 1), une croissance qui devrait, selon toute vraisemblance, s’inscrire dans la durée. Avec un taux de croissance annuel cumulé de 5,3%, le marché des animaux domestiques dépasse l’économie américaine, dont la hausse sur la même période n’atteint que de 3,8%2. Nous observons une évolution similaire dans d’autres parties du monde, par exemple en Grande-Bretagne, où les dépenses moyennes annuelles par animal domestique ont progressé de pas moins de 76% entre 2010 et 2017.3
Cette croissance rapide est étroitement liée à la mégatendance « Démographie et changement social ». En font partie les transformations macrodémographiques, notamment
- l’entrée des millennials dans l’âge adulte ;
- le vieillissement de la population ;
- l’essor de la classe moyenne ; et
- le nombre croissant de personnes vivant seules.
- L’évolution des valeurs à travers le monde joue également un rôle à cet égard.
Graphique n°1 Dépenses globales consacrées aux animaux de compagnie aux États-Unis de 2010 à 2017 en milliards d’USD
Quelle: US-Haustierverband
Conséquence : le nombre de propriétaires d’animaux domestiques et les dépenses par animal augmentent.
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Les millenials4 habitent de plus en plus dans des zones urbaines et tendent à reporter l'âge de la fondation d’une famille. Tout comme les générations précédentes, ils apprécient la compagnie et la nature. Il s'agit peut-être de la raison pour laquelle ils ont pris le relais des baby-boomers en tant que principal groupe démographique possédant des animaux domestiques. En 2017, ils représentaient 35% des propriétaires d’animaux de compagnie, dépassant les baby-boomers, dont la part n'est plus que de 32%.5
Les millennials représentent la tranche d’âge la plus disposée à considérer un animal de compagnie comme un membre de la famille et à considérer sa santé comme une priorité ; ainsi, ils sont également plus susceptibles d'avoir conclu une assurance spécifique. En outre, ils sont plus nombreux à affirmer que « l’argent ne joue aucun rôle » quand il s’agit de leurs animaux de compagnie.6
Ce constat a deux conséquences directes : d’une part, le budget consacré aux soins de santé des animaux de compagnie est plus élevé et d’autre part, la tendance à leur offrir une « vie de luxe » augmente. Les dépenses superflues consacrées au bien-être d'animaux gâtés vont du classique toilettage ou de la nourriture de qualité alimentaire à des extrêmes comme les pyjamas coordonnés entre bête et maître, le Pawsecco, un vin sans alcool, sous oublier les appareils portatifs de suivi de la santé et de la condition physique.
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Les personnes âgées apprécient les animaux de compagnie pour leurs effets psychologiques positifs.
Aux États-Unis, les générations plus âgées, qui ont des enfants adultes et disposent dès lors de revenus élevés, dépensent près de 60% de plus que les autres catégories de population pour leurs animaux de compagnie. L’espérance de vie s’allonge et les personnes seules et les couples sont toujours plus nombreux à adopter un animal de compagnie pour lutter contre la solitude. La hausse des dépenses consacrées aux animaux de compagnie est un phénomène observé dans la quasi-totalité des pays industrialisés. Compte tenu du vieillissement de la société, cette catégorie de la population devrait gagner en importance pour représenter un tiers de la société américaine en 2030.7.
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Au cours des cinquante dernières années, notre relation aux animaux a radicalement changé. Alors que les animaux vivaient principalement en dehors des habitations, ils ont fini, pour certains, par avoir le droit de venir dans notre lit. Aux États-Unis, 95%8 des propriétaires d’animaux de compagnie considèrent leur animal comme un membre à part entière de la famille.
Le statut de membre de la famille implique un certain niveau de soin, indépendamment de la situation économique des maîtres. Il entraîne également une hausse de la demande de produits axés sur le bien-être des animaux. En plus des soins vétérinaires traditionnels, les animaux bénéficient de plus en plus de soins du niveau de ceux offerts aux humains. Par exemple, en réaction au problème du surpoids chez les chiens et chats américains — 56% des chiens et 60% des chats étaient considérés en surpoids en 20189 — une large gamme de produits haut de gamme a été commercialisée, comme des aliments diététiques ou des appareils électroniques de surveillance de la santé, qui jouissent également d’une popularité croissante comme outil de prévoyance.
Grâce à cette demande durable et solide, les dépenses consacrées aux produits et services vétérinaires ont non seulement augmenté plus rapidement que la consommation privée globale, mais se sont également avérées résistantes au cours des crises passées. Pendant la crise financière mondiale, les Américains se sont serré la ceinture, mais les dépenses pour leurs animaux de compagnie ont à peine reculé — entre 2007 et 2010, les services vétérinaires ont même progressé de 5% par an en dépit de la situation économique difficile. Les individus n’arrêtent pas de manger des cornflakes pendant une récession, il est dès lors peu probable qu’ils vont rogner sur les dépenses de santé de leur animal.
Aux États-Unis, les générations plus âgées, qui ont des enfants adultes et disposent dès lors de revenus élevés, dépensent près de 60% de plus que les autres catégories de population pour leurs animaux de compagnie. L’espérance de vie s’allonge et les personnes seules et les couples sont toujours plus nombreux à adopter un animal de compagnie pour lutter contre la solitude. La hausse des dépenses consacrées aux animaux de compagnie est un phénomène observé dans la quasi-totalité des pays industrialisés. Compte tenu du vieillissement de la société, cette catégorie de la population devrait gagner en importance pour représenter un tiers de la société américaine en 2030.7
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Grâce à la croissance économique persistante et à la hausse du revenu disponible des ménages, la classe moyenne chinoise est venue grossir les rangs des amateurs d’animaux de compagnie à l’échelle mondiale. Le marché chinois des animaux de compagnie affiche une croissance significative : en 2017, les dépenses ont augmenté de 27%, à 25 milliards de dollars, par rapport à l’année précédente10.
En Chine, les animaux domestiques sont un symbole de statut social. Alors qu’ils représentent un luxe inutile pour les bas salaires, la demande croît avec le niveau de vie. Le processus au terme duquel les animaux sont considérés comme faisant partie intégrante de la famille, que l’on a pu observer dans les pays industrialisés, s’est considérablement accéléré en Chine. Parallèlement, d’autres pays en développement comme l’Inde et la Russie font leur entrée parmi les marchés des animaux domestiques à forte croissance.
L’essor des influenceurs dans le domaine des animaux de compagnie
(« petfluencer »)
À l’instar des influenceurs habituels, les « petfluencers » s’efforcent de plus en plus d'offrir une plus grande visibilité à leurs admirables petits compagnons. Pour les amoureux des animaux, voir un animal de compagnie porter un vêtement Gucci voyant sur un fil Instagram n’a plus rien d’étonnant. Le boom des petits chiens stars a commencé il y a déjà plus de dix ans. Aujourd’hui, un petfluencer qui a un million d’abonnés sur Instagram peut gagner plus de 10.000 USD par photo publiée.11
Fonds: Allianz Pet and Animal Wellbeing
1) Pet Industry Market Size & Ownership Statistics (industrie des animaux de compagnie, taille du marché et statistiques sur les propriétaires), The American Pet Products Association
2) World Bank national accounts data (Données des comptes nationaux de la Banque mondiale), Banque mondiale
3) Expenditure on pets in the United Kingdom (Dépenses consacrées aux animaux de compagnie en Grande-Bretagne), Statista
4) Selon le bureau de recensement américain, les millennials correspondent de manière générale à la tranche d’âge ayant atteint l’âge adulte au début du 21e siècle et née entre 1980 et 2000.
5) La génération des baby-boomers est née entre 1946 et 1964.
6) 41% des millennials interrogés ont déclaré que l’argent n’était pas un problème lorsqu’il s’agissait de leurs animaux de compagnie — Début de l’enquête nationale auprès des propriétaires d’animaux de compagnie de l’APPA (American Pet Products Association). Statista. IDEXX Laboratories Inc. Présentation Journée Investisseurs 2017.
7) Administration on Aging et U.S. Bureau of Labour Statistics. NDT : Phrase résumée en remarque 7, car également citée précédemment.
8) Enquête Nielsen menée par Harris Poll, 26 mai 2015.
9) Sondage de l’Association for Pet Obesity Prevention
10) The World Pet Markets Trend, countries experiencing growth in the pet industry, The Balance Careers
11) Source : https://www.sueddeutsche.de/stil/instagram-das-sind-die-erfolgreichsten-petfluencer-1.3628424, au 18 août 2017 [accès le 04/10/2019]
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