Allianz Diversified Swiss Equity –
Schweizer Aktien (einfach) besser diversifiziert
Schweizer Aktien stehen für Stabilität und Qualität. Doch wer einfach passiv auf die gängigen Marktindizes setzt, geht nicht unerhebliche Risiken ein. Denn rund 40 % des Swiss Performance Index (SPI) entfallen auf nur drei Titel: Nestlé, Novartis und Roche.
Und genau dort setzt der Allianz Diversified Swiss Equity (ADSE) an: Er vermeidet Klumpenrisiken und nutzt gleichzeitig die Vorzüge Schweizer Aktien. Dank eines clever strukturierten Aktieninvestments erhalten Investoren ein robustes, ausgewogenes Portfolio. Dieses basiert auf der Methodik, die dem Schweizer Aktien COVA Index (SACI®) zugrunde liegt, und wird durch eine aktive Verwaltung ergänzt, um ineffiziente Marktereignisse gezielter zu nutzen und Risiken besser zu kontrollieren.
Patrik Schuler
Senior Portfolio Manager
Multi Asset / Swiss Equities
„Die Wahrscheinlichkeit unvorhersehbarer Ereignisse nimmt zu. Deshalb ist es wichtig, gut zu diversifizieren, damit ein negatives Ereignis keinen nachhaltigen Schaden im Portfolio anrichten kann.“
Ein semi-aktiv verwalteter Schweizer Aktienfonds, der durch gezielte Diversifikation das typische Klumpenrisiko des Schweizer Aktienmarkts reduziert.
- Der Fonds investiert in Titel, welche Bestandteil des SPI-Universums sind und verfolgt gezielt einen eher gleichgewichteten, abgestuften Ansatz.
- Titelspezifische Risiken großer Indexgewichte werden dadurch systematisch reduziert.
- Der Fonds kombiniert regelbasiertes Indexing mit aktiver Verwaltung in besonderen Situationen und bei ineffizienten Marktereignissen.
- Der Fokus liegt auf Diversifikation und Rendite: Investiert wird in 70 bis 80 Titel, inkl. Anlagen in Small- & Mid-Caps.
- Der Ansatz, auf den der Fonds aufbaut, ist bewährt und kann einen 26-jährigen Track Record ausweisen.
Weil der Fonds Chancen gezielt nutzt und Risiken bewusst reduziert – basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Schweizer Investment-Expertise.
- Der alternative Investmentansatz reduziert Klumpenrisiken und erhöht die Portfolioresilienz gegenüber absoluten Verlusten.
- Dank aktiver Steuerung werden Marktchancen wie IPOs, Spin-offs, Dividendenzahlungen, etc. und saisonale Muster taktisch genutzt.
- Durch sein relatives Übergewicht gegenüber Small- & Mid-Cap Aktien kann der Fonds langfristig von deren Risikoprämie profitieren.
- Das Swiss-made Know-how mit einem Fondsmanagement in Zürich sorgt für optimalen Zugang zum lokalen Markt.
- Zudem setzt der Fonds auf eine robuste Konstruktion und nutzt eine Methodik, die seit 1999 erfolgreich am Markt angewendet wird.
In ein systematisch kuratiertes Universum aus Schweizer Aktien – robust aufgebaut, flexibel verwaltet.
- Die Basis ist solide: Investiert wird analog einer langfristig erprobten regelbasierten Methodik in 75 Titel.
- Aktive Eingriffe nimmt das Fondsmanagement bei speziellen Ereignissen (IPOs, Spin-offs, Dividendenzahlungen, Kapitalmaßnahmen, ect.) vor.
- Bei Marktineffizienzen erfolgen taktische Adjustierungen.
- Ein Rebalancing erfolgt einmal jährlich, um Kosten zu minimieren und für Stabilität zu sorgen.
Ein Fonds für alle Investoren mit Fokus auf Substanz, Stabilität und schweizerische Präzision.
Unser Angebot richtet sich an anspruchsvolle Anleger wie High-Net-Worth Individuals, performanceorientierte Wholesale-Kunden, Vermögensverwalter mit Fokus auf strukturierte Diversifikation, sowie Versicherungen und Pensionskassen mit langfristigem Anlagehorizont und Schweizer Exposure.
Auf eine klar strukturierte Strategie, bewährte Methodik und kompetente Steuerung durch das lokale AllianzGI-Team in Zürich.
Interesse geweckt? Lassen Sie uns sprechen.
Kontaktieren Sie unser Team für ein persönliches Gespräch. Gerne stellen wir Ihnen die Strategie im Detail vor – persönlich, virtuell oder schriftlich.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Diversified Swiss Equity ist ein Teilvermögen des Allianz Global Investors Schweiz Fonds, eines vertraglichen Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte des Sondervermögens kann erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte sowie das Basisinformationsblatt in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich postalisch oder als Download unter der Adresse https://products.swisscanto.com/products erhältlich. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors (Schweiz) AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Allianz Global Investors GmbH. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar.