Le meilleur des deux mondes
Toute la rigueur des processus d’investissement et l’expertise d’un gérant actif mondial, associées à l'efficacité, la transparence et l'accessibilité du format ETF.
Les ETF actifs : un nouveau vecteur pour une expertise éprouvée
Les ETF actifs allient l'approche rigoureuse et fondée sur la recherche de la gestion active de portefeuille à l'efficacité, à la transparence et à la liquidité des ETF.
Renforcez votre allocation cœur
Un faible tracking error, une liquidité quotidienne et des frais compétitifs : une combinaison qui permet d’intégrer ces stratégies aux expositions cœur, voire de s’y substituer.
Une approche systématique
Des méthodologies éprouvées, issues de nos expertises historiques, au service d’une approche systématique et disciplinée de la sélection des titres et de la gestion rigoureuse des risques.
Flexible
Véritables briques modulaires créatrices d’alpha, nos ETF actifs permettent aux investisseurs institutionnels et aux gérants de patrimoine de construire des portefeuilles à la fois efficaces et évolutifs.
* La performance de la stratégie n’est pas garantie et des pertes restent possibles.
Quelles sont les expertises d’AllianzGI en matière d’ETF actifs ?
Notre approche des ETF actifs
Nos stratégies d’ETF actifs capitalisent sur l’expertise de nos équipes d’investissement et sur des méthodologies éprouvées, issues de nos gammes de fonds les plus reconnues.
Alpha incrémental
Nos ETF actifs visent à combiner une large exposition au marché avec une sélection de titres rigoureuse et systématique, afin de délivrer un alpha incrémental.
Processus éprouvés
Les équipes à l’origine de nos ETF actifs disposent d’une longue expérience en gestion active, ciblant des sources de performance diversifiées et des résultats ajustés au risque.
Évolutif
Nos ETF actifs offrent un moteur discipliné visant à générer un alpha évolutif et reproductible, avec une précision du profil risque/rendement.
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FAQ : Les ETF actifs expliqués
Un ETF (fonds négocié en bourse) est un fonds d’investissement qui regroupe différents actifs (actions, obligations, etc.) et se négocie en continu sur les marchés financiers, comme une action. On distingue deux grandes catégories : les ETF passifs et les ETF actifs.
Les ETF passifs répliquent fidèlement un indice de marché en investissant dans ses composants, dans les mêmes proportions. Simples, transparents et peu coûteux, ils nécessitent peu d’intervention humaine.
Les ETF actifs ne cherchent pas seulement à reproduire un indice de marché, mais à le surperformer. Les gérants sélectionnent activement les titres selon leurs convictions. Ces ETF cherchent à générer de l’alpha tout en adaptant le portefeuille en fonction des conditions de marché.
Les ETF actifs ne cherchent pas seulement à reproduire un indice de marché, mais à le surperformer. Les gérants sélectionnent activement les titres selon leurs convictions. Ces ETF cherchent à générer de l’alpha tout en adaptant le portefeuille en fonction des conditions de marché.
Les ETF actifs comme passifs sont cotés en bourse et peuvent être achetés ou vendus tout au long de la journée via des courtiers ou des plateformes d’investissement.
Les ETF actifs offrent une liquidité intrajournalière, une transparence quotidienne des positions, une accessibilité potentiellement accrue. Les fonds communs de placement traditionnels sont généralement valorisés uniquement à la clôture de la journée de négociation et peuvent publier leurs positions sur une base mensuelle ou trimestrielle. Les deux véhicules d’investissement peuvent offrir les avantages de la gestion active, et nous estimons qu’ils ont tous deux leur place dans les portefeuilles modernes.
AllianzGI propose une philosophie de gestion active à forte conviction, des équipes expérimentées, des processus disciplinés et le soutien dont les investisseurs ont besoin pour comprendre ce qu’ils détiennent et pourquoi. AllianzGI a déjà lancé avec succès des ETF actifs à Taïwan, où elle figure parmi les principaux acteurs du marché local.
Comme tout investissement, les ETF actifs comportent des risques. Leur performance dépend de facteurs tels que l’évolution des marchés, les taux d’intérêt et les décisions du gestionnaire. Les stratégies visent à surperformer leur indice de référence, mais cela ne peut être garanti et des périodes de sous-performance peuvent survenir. Les fluctuations des devises peuvent avoir un impact négatif sur les rendements. Les ETF peuvent être exposés à un risque de contrepartie. La valeur de votre investissement peut aussi bien baisser qu’augmenter, et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi*.
*Les parts/actions d’un ETF OPCVM achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à l’ETF OPCVM. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts/actions sur un marché secondaire avec l’aide d’un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) et peuvent supporter des frais à ce titre. En outre, les investisseurs peuvent payer un prix supérieur à la valeur liquidative actuelle lors de l’achat de parts/actions et recevoir un montant inférieur à la valeur liquidative actuelle lors de leur vente.
Tout investissementcomportedes risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur réside, l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Il s'agit d'une communication marketing d'Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100% d'Allianz Global Investors GmbH. Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite; excepté dans les cas d’autorisation expres d’Allianz Global Investors GmbH.
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