Allianz Diversified Swiss Equity –
Mieux diversifier les actions suisses (en toute simplicité)
Les actions suisses sont considérées comme un gage de qualité et de stabilité. Cependant, l’investissement passif sur les indices de marché courants n’est pas sans risques. En effet, près de 40 % du Swiss Performance Index (SPI) se concentre dans trois titres seulement : Nestlé, Novartis et Roche.
Et c’est précisément là que le fonds Allianz Diversified Swiss Equity (ADSE) entre en jeu : il évite les risques de concentration tout en capitalisant sur les atouts des actions suisses. Grâce à un investissement en actions intelligemment structuré, les investisseurs bénéficient d’un portefeuille à la fois robuste et bien équilibré. Ce dernier s’appuie sur la méthodologie de l’indice des actions suisses COVA (SACI®), complétée par une gestion active visant à exploiter de manière plus ciblée l’inefficience des marchés et à assurer un meilleur contrôle des risques.
Patrik Schuler
Senior Portfolio Manager
Multi Asset / Swiss Equities
« La probabilité de survenue d’événements imprévisibles augmente. Il est donc essentiel de veiller à une bonne diversification afin qu’un événement négatif n’entraîne pas de préjudice durable pour le portefeuille. »
Un fonds d’actions suisses à gestion semi-active qui atténue les risques de concentration typiques du marché financier suisse grâce à une diversification ciblée.
- Le fonds investit dans des titres appartenant à l’univers SPI, en appliquant de manière ciblée une approche progressive plutôt équilibrée.
- Les risques liés à des titres spécifiques fortement pondérés dans les indices sont ainsi systématiquement atténués.
- Le fonds combine une indexation basée sur des règles avec une gestion active dans des situations particulières et en cas d’inefficience des marchés.
- L’accent est mis sur la diversification et le rendement : les investissements portent sur 70 à 80 titres, dont des placements dans des small caps et mid caps.
- Le fonds repose sur une approche éprouvée, validée par un track record de 26 ans.
Parce que ce fonds saisit les opportunités de manière ciblée et maîtrise les risques de façon délibérée, grâce à plusieurs décennies d’expérience et à une expertise dans l’univers des investissements suisses.
- Cette approche alternative en matière d’investissements permet de limiter les risques de concentration et renforce la résilience du portefeuille face aux pertes absolues.
- Grâce à un pilotage actif, le fonds exploite de manière stratégique les opportunités de marché telles que les introductions en bourse (IPO), les opérations de spin-off, les versements de dividendes, etc. ou encore les modèles saisonniers.
- Avec sa surpondération relative en actions de small caps et de mid caps, le fonds est en mesure de bénéficier, à long terme, de leur prime de risque.
- Le savoir-faire suisse, avec une gestion de fonds à Zurich, garantit un accès optimal au marché local.
- Le fonds s’appuie en outre sur une structure solide et utilise une méthodologie appliquée avec succès sur le marché depuis 1999.
Dans un univers structuré de façon systématique autour des actions suisses – architecture solide, gestion flexible.
- La base est solide : l’investissement se concentre sur 75 titres, selon une méthodologie fondée sur des règles et éprouvée de longue date.
- La gestion de fonds intervient activement en cas d’événements particuliers (introductions en bourse, spin-offs, versements de dividendes, opérations sur titre, etc.).
- Des ajustements tactiques sont effectués en réponse à l’inefficience des marchés.
- Un rééquilibrage a lieu une fois par an, afin de minimiser les coûts et de garantir la stabilité.
Ce fonds s’adresse à tous les investisseurs attachés à la préservation du capital, à la stabilité et à la précision suisse.
Notre offre cible les investisseurs exigeants, comme les particuliers disposant d’un patrimoine financier important, les clients institutionnels à la recherche de performance, les gestionnaires de patrimoine privilégiant une diversification structurée, ainsi que les compagnies d‘assurance et fonds de pension ayant un horizon d’investissement à long terme et exposés au marché suisse.
À une stratégie d’investissement clairement structurée, à une méthodologie éprouvée et à une gestion rigoureuse assurée par l’équipe locale AllianzGI, basée à Zurich.
- Concept d’indice éprouvé, affichant une surperformance historique par rapport au SPI
- Ancrage dans un processus fondé sur des règles, avec des mécanismes d’intervention clairement définis
- Pilotage des investissements par une équipe expérimentée et implantée localement
- Continuité dans la philosophie, mais flexibilité dans la mise en œuvre
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Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Allianz Diversified Swiss Equity est un compartiment du fonds Allianz Global Investors Switzerland Fund, un fonds à compartiments multiples contractuel de droit suisse de type « Autres fonds pour placements traditionnels ».. La volatilité (soit les fluctuations de la valeur) des unités/parts du compartiment peut être élevée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur réside, l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. La présente communication est exclusivement réservée à des fins d’information et ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Les fonds et les instruments mentionnés ici peuvent ne pas être proposés à la commercialisation dans toutes les juridictions ou pour certaines catégories d’investisseurs. Cette communication peut être diffusée dans les limites de la législation applicable et n’est en particulier pas disponible pour les citoyens et/ou résidents des États-Unis d’Amérique. Les opportunités d’investissement décrites ne prennent pas en compte les objectifs spécifiques d’investissement, la situation financière, les connaissances, l’expérience, ni les besoins spécifiques d’une personne individuelle et ne sont pas garanties. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à réglementation applicable en matière de dé-notification. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Afin d’obtenir une copie gratuite du prospectus, des statuts de la société ou de règlements, de la valeur liquidative quotidienne des fonds, des derniers rapports annuels et semestriels et du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) en Français, veuillez contacter la société de gestion Swisscanto Fondsleitung AG par voie postale à l’adresse Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich ou par email au https://products.swisscanto.com/products. Merci de lire attentivement ces documents, les seuls ayant effet à l’égard des tiers, avant d’investir. Il s'agit d'une communication marketing d'Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100% d'Allianz Global Investors GmbH. Le Résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol sur https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights.