Investissement durable – toujours tourné vers l’avenir
Notre engagement en faveur de la durabilité n'a pas changé, mais nous avons modifié notre façon de l'envisager à mesure que les possibilités s'élargissent. Compte tenu de la diversité des objectifs et des exigences des investisseurs, nos produits d'investissement durable s'appuient sur un large éventail d'approches, adaptables à différents niveaux d'intégration ESG et aux préférences des clients. Nos capacités visent à améliorer les décisions d'investissement de nos clients tout en contribuant à créer des avantages pour la société dans son ensemble. Tout cela fait partie de notre engagement à être un acteur du développement durable.
20+
années d'expérience en investissement durable
254 milliards
dans les catégories de produits axés sur le risque ESG*, la durabilité et l'impact
4 étoiles
notation de la politique d'investissement et de gouvernance par les PRI en 2021**
40+
des professionnels mondiaux de la durabilité au sein de notre équipe d'investissement durable et d'impact
100,000 +
propositions uniques† aux assemblées des actionnaires
438
engagements avec les entreprises, couvrant 996 sujets†
100+
sources d'analyse de la durabilité intégrées par notre moteur d'analyse de la durabilité (SusIE)
*AUM au 30 juin 2023. Comprend 118 milliards d'euros de stratégies axées sur le risque ESG qui ne sont pas considérées comme durables selon le règlement de l'UE sur la divulgation des informations relatives à la finance durable.
**La note maximale est 5 étoiles.
† Données de 2022
Découvrez comment nos capacités ont évolué pour répondre à l’étendue des besoins des investisseurs.
Notre parcours
Trois thèmes de développement durable
Nous avons identifié trois thèmes que nous jugeons essentiels pour la société, nos investisseurs et Allianz Global Investors en tant qu'entreprise.
Notre activité de recherche et d'engagement s'articule autour des risques et des opportunités les plus importants de ces trois thèmes - pour notre entreprise, les entreprises dans lesquelles nous investissons et nos parties prenantes au sens large.
Changement climatique
Le changement climatique est l'un des défis les plus urgents de notre planète, avec des conséquences potentielles sur les trois éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Limites planétaires
Il est important de définir les limites environnementales dans lesquelles l'humanité peut opérer en toute sécurité (y compris l'impact sur la biodiversité) et d'éviter toute conséquence imprévue de la lutte contre le changement climatique.
Capitalisme inclusif
Nous pensons que l'inclusion deviendra la prochaine grande vague après le changement climatique et qu'elle nécessite une réflexion et des solutions innovantes qui répondent aux exigences des jeunes générations.
Catégories de produits
Les objectifs de nos clients en matière de durabilité varient. C'est pourquoi nous proposons des solutions d'investissement avec différents niveaux d'intégration de durabilité, en fonction des ambitions ultimes des clients. Nos produits axés sur la durabilité et sur l'impact requièrent, au minimum, l'application de notre politique d'exclusion minimale durable et l'une de nos approches qualifiantes.
À des fins d'illustration uniquement. Les exclusions s'appliquent aux investissements directs. Les stratégies d'investissement durable ou d'impact sur les marchés privés appliquent les exclusions du cadre d'intégration ESG d'Allianz. Allianz Global Investors soutient les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
*Conformément à la réglementation SFDR de l'UE.
ESG : Environnemental, Social et Gouvernance. ISR : Investissement Durable et Responsable. KPI : Indicateur Clé de Performance.
Engagement actif
Notre objectif est de tracer des voies vers une transition réelle, et nos responsabilités en tant que gestionnaire actif des actifs de nos clients sont essentielles à cette ambition.
Faits marquants en 2022
Nous utilisons deux leviers principaux pour motiver des résultats durables dans les entreprises dans lesquelles nous investissons :
Le vote par procuration nous permet de voter lors des assemblées d'actionnaires au nom de nos investisseurs. Cela nous permet d'avoir notre mot à dire sur des questions importantes concernant les entreprises dans lesquelles nous investissons.
Nos décisions de vote s'appuient sur des recherches et des analyses approfondies, ainsi que sur des discussions avec les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous avons commencé à annoncer nos votes avant l'AGA sur des sujets prioritaires afin de garantir la transparence de nos intentions et de persuader d'autres investisseurs d'adopter une approche similaire.
Dans le cadre de notre engagement en faveur d'une transparence totale de nos activités de vote par procuration, nous publions les documents suivants (en anglais) :
- Des lignes directrices détaillées sur le gouvernement d'entreprise au niveau mondial (en anglais)
- Déclaration de bonne gestion (en anglais)
- Divulgation en temps réel de tous les votes exprimés, y compris les commentaires expliquant les votes contre la direction et les abstentions
Nos activités d'engagement avec les entreprises nous aident à comprendre - et à atténuer - les risques réels de nos participations. Ces dernières années, nous avons augmenté le nombre de nos activités d'engagement conformément à nos thèmes prioritaires - le changement climatique, les frontières planétaires et le capitalisme inclusif.
Le nombre de sujets d'engagement est également en hausse, qu'il s'agisse de gouvernance d'entreprise, de stratégie commerciale ou d'impacts environnementaux et sociaux.
L'engagement dans toutes les catégories d'actifs Si nos activités d'engagement reposent sur notre héritage de gérant actif d'actions, nous étendons nos activités d'engagement aux obligations et à la dette, et nous facilitons les dialogues dédiés à nos stratégies de crédit d'entreprise. Nous avons également intensifié les activités d'engagement consacrées à nos investissements en Asie.
Parfois, le moyen le plus efficace d'accroître notre impact et d'atteindre les objectifs d'engagement de nos clients est de collaborer avec d'autres investisseurs - en particulier dans les cas où nous avons des préoccupations majeures mais seulement un investissement limité dans une entreprise.
Parmi les groupes d'investisseurs avec lesquels nous travaillons, citons Climate Action 100+, Ceres Food Emissions 50, le 30% Club France Investor Group et la PRI Advance Coalition on Human Rights. Les thèmes abordés dans le cadre de cette collaboration ont été le changement climatique, la diversité des genres et les droits de l'homme. Nous sommes également fiers d'avoir cofondé le 30% Club Germany Investor Group.
Nous fournissons des informations détaillées sur nos activités et nos résultats en matière de gestion dans notre rapport annuel sur le développement durable et la gestion.
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Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables à la date de publication mais leur exactitude ou leur exhaustivité ne sont pas garanties et aucune responsabilité n’est assumée pour toute perte directe ou indirecte résultant de leur utilisation. Les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) prennent en compte des facteurs allant au-delà des informations financières traditionnelles pour sélectionner les titres ou réduire l’exposition, ce qui peut entraîner une performance relative des investissements différente de celle d’autres stratégies ou des indices de référence du marché. Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Ce document est une communication marketing. Il est destiné uniquement à des fins d’information. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation d’achat, de vente ou de détention d’un quelconque titre et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat d’un quelconque titre. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite ; excepté dans les cas d’autorisation express d’Allianz Global Investors GmbH.
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