Private Credit
Private Credit bietet institutionellen Investoren Anlagemöglichkeiten mit attraktiven risikoadjustierten Renditen und einem hohen Kapitalschutz. Wir halten eine Diversifikation über Asset Manager, Regionen, Branchen, Stile und Vintage-Jahre für unverzichtbar, um das Potenzial dieser Anlageklasse voll auszuschöpfen.
AllianzGI tätigt seit 2013 Fremdkapitalfinanzierungen für nicht-börsennotierte mittelständische Unternehmen ohne Investment Grade-Rating. Weil wir unseren Kunden innovative und diversifizierte Anlagelösungen bieten wollen, haben wir unsere Private Credit-Plattform in den letzten Jahren sowohl in Bezug auf ihre geografische Reichweite als auch ihre Anlageschwerpunkte weiter ausgebaut.
Global Private Debt
Unser Global Private Debt-Programm bietet Investoren eine Reihe von Strategien, über die sie Zugang zu breit diversifizierten globalen Private Debt-Portfolios mit einem hohen Kapitalschutz erhalten. Die Strategien investieren in Private Debt-Fonds und tätigen Co-Investments zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die Kapital für unterschiedliche Zwecke wie Wachstum oder Restrukturierung benötigen. Alle Strategien streben eine Diversifikation über Branchen, Regionen und zugrundeliegende Anlagen an.
Als einer der ersten Private Debt-Investoren ist die Allianz bereits seit 2007 in diesem Bereich tätig und verfügt damit inzwischen über einen überzeugenden, mehrere Kreditzyklen umfassenden Track Record. Das Global Private Debt-Team von AllianzGI hat für Einheiten der Allianz Gruppe bereits über 20 Milliarden Euro in mehr als 50 Private Debt-Fonds investiert. Das Team investiert in praktisch alle Bereiche des Private Debt-Universums mit Schwerpunkt auf Senior-Debt-, Subordinated-Debt- und Special-Situations-Strategien.
AllianzGI bietet institutionellen Investoren sowohl Fondslösungen als auch auf kundenspezifische Anforderungen zugeschnittene Einzelmandate.
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Die Global Diversified Private Debt Strategie investiert in Private Debt-Fonds und Co-Investments zur Finanzierung mittelständischer Unternehmen, die Kapital für unterschiedliche Zwecke wie Buyouts, Expansion und Umstrukturierungen benötigen. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in vorrangig besicherte Darlehen, ergänzt durch nachrangige Kredite und antizyklische Special-Situations-Strategien.
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Die Global Private Debt Opportunities Strategie profitiert von den Ressourcen des Allianz Global Diversified Private Debt-Programms und bietet über alle Phasen des Konjunkturzyklus konsistenten Zugang zu einem Private Debt-Portfolio mit Schwerpunkt auf mittelständische Kredite. Die Strategie investiert vorwiegend in nachrangige Kredite und antizyklische Special-Situations-Strategien, ergänzt durch vorrangig besicherte Darlehen.
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Die Global Real Estate Debt Opportunities Strategie investiert in Immobilienkreditfonds und Co-Investments, die Immobilienobjekte und -projekte in verschiedenen Sektoren wie Logistik, Einzelhandel und Büro finanzieren. Die Strategie zeichnet sich durch eine breite Diversifikation auf globaler Ebene sowie innerhalb der regionalen Teilmärkte aus.
Dokumente
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17.12.2020
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European Private Credit
Die European Private Credit (ECP) Strategie stellt mittelständischen Unternehmen vorrangige langfristige Kredite zur Unterstützung ihres Wachstums oder zur Refinanzierung zur Verfügung. Im Fokus stehen erfolgreiche Unternehmen, die in der Vergangenheit verlässlich profitabel gewirtschaftet haben.
Die Strategie erschließt vielfältige Anlagemöglichkeiten, die entweder direkt mit dem Schuldner ausgehandelt oder über Intermediäre generiert werden. Ziel der Strategie ist es, Investoren eine Diversifikation gegenüber öffentlich gehandelten Anlagen sowie ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil zu bieten. Grundlage dafür sind ein sorgfältiger Kreditauswahlprozess und eine gute Dokumentation der Investitionen.
Asia Private Credit
AllianzGI hat die Asia Private Credit Strategie im Jahr 2018 aufgelegt. Angesichts der erheblichen Finanzierungslücke für mittelständische Unternehmen in Asien, die maßgeschneiderte Kreditlösungen für Wachstumsfinanzierungen oder zur Refinanzierung benötigen, erkannte AllianzGI darin eine attraktive regionale Anlagechance für institutionelle Investoren.
Um diese Chance optimal zu erschließen, bieten wir als „One-Stop-Shop“ für strukturierte Kreditlösungen ganzheitliche und maßgeschneiderte alternative Fremdkapitalfinanzierungen für cashflow- und wachstumsstarke mittelständische Unternehmen hoher Bonität. Für die Kreditnehmer sind die angebotenen Lösungen – vorrangige, besicherte Kredite, nachrangige Kredite und Mezzanine-Finanzierungen – auch deshalb attraktiv, weil sie nicht zu einer Verwässerung ihrer Unternehmensanteile führen. Unsere Strategie stellt mittelständischen Unternehmen in der Region Asien-Pazifik (ohne China) Fremdkapitalfinanzierungen bereit, um bei gleichzeitiger Minderung des Verlustrisikos attraktive Renditeaufschläge gegenüber vergleichbaren, an öffentlichen Märkten gehandelten Anleihen (z. B. Hochzinsanleihen, breit syndizierte Kredite) zu vereinnahmen. Dabei bieten asiatische Kredite zudem eine attraktive Diversifikation gegenüber anderen Kreditprodukten.
Neue Chancen erschließen mit Investitionen in asiatische Kredite (auf Englisch)
Welche anderen Strategien werden angeboten? |
Nur für professionelle Anleger, streng vertraulich und nur für den vorgesehenen Empfänger.
Investitionen in Private Credit sind hochgradig illiquide und nur für professionelle Anleger konzipiert, die eine langfristige Anlagestrategie verfolgen.
Dieses Dokument ist kein vertraglich bindendes Dokument oder ein Informationsdokument, das durch eine gesetzliche Bestimmung vorgeschrieben ist, und ist nicht ausreichend, um eine Anlageentscheidung zu treffen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die rechtlichen und regulatorischen Unterlagen der genannten Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Annahmen für die Zielrendite können auf den Erfahrungen des Anlageteams mit Vorgängerfonds, Marktteilnehmern und anderen Akteuren der Branche beruhen. Die tatsächlichen Renditen aus einer Anlage in das Portfolio über einen bestimmten Zeithorizont können erheblich von den Annahmen zur Zielrendite abweichen. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann.Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder in die Zukunft gerichtete Aussagen machen, können diese Aussagen mit Risiken behaftet sein. Anlagen in den Fonds sind mit einem hohen Risiko verbunden und es kann nicht zugesichert werden, dass die Anlageziele erreicht werden oder, dass die Anleger eine Rendite auf ihr Kapital erhalten. Eine vollständige Beschreibung der allgemeinen und spezifischen Risikofaktoren entnehmen Sie bitte der rechtlichen Dokumentation des Fonds.Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Es besteht unsererseits keine Verpflichtung, die hier dargestellten Zielrenditeannahmen und zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.Allianz Global Investors kann getroffene Vereinbarungen für den Vertrieb beenden, auch durch eine De-Notifizierung. Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere können für Investoren verschiedene Risiken beinhalten, einschließlich – jedoch nicht ausschließlich – Kreditwürdigkeits-, Zins-, Liquiditätsrisiko und Risiko eingeschränkter Flexibilität. Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und der Marktbedingungen können diese Risiken beeinflussen, was sich negativ auf den Wert der Investitionen auswirken kann. In Zeiten steigender Nominalzinsen werden die Werte der festverzinslichen Wertpapiere (auch Positionen in Bezug auf kurzfristige festverzinsliche Instrumente) im Allgemeinen voraussichtlich zurückgehen. Umgekehrt werden in Zeiten sinkender Zinsen die Werte der festverzinslichen Wertpapiere im Allgemeinen voraussichtlich steigen. Liquiditätsrisiken können möglicherweise dazu führen, dass Kontoauszahlungen oder –rückzahlungen nur mit Verzögerung oder gar nicht möglich sind. Die Volatilität der Preise für Fondsanteilwerte kann erhöht oder sogar stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die Verwaltungsgesellschaften können beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen haben, gemäß den geltenden Vorschriften für eine De-Notifizierung aufzuheben. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet.
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