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Saisir les opportunités offertes par les infrastructures avec Allianz

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Capital d'infrastructure

L’évolution du marché des infrastructures, associée aux mutations structurelles dans différents secteurs et aux investissements différés, ouvre selon nous de nombreuses opportunités d'investissement. Avec un potentiel de rendement attrayant, des revenus stables et une corrélation très faible avec le marché des capitaux dans son ensemble, le capital d'infrastructure offre aux investisseurs une opportunité intéressante d'améliorer la structure de leur portefeuille1.

Chez AllianzGI, nous pouvons apporter l'expertise et l'accès au marché nécessaires pour exploiter ces opportunités. Grâce à Allianz Capital Partners (« ACP »), nous permettons aux investisseurs d'accéder aux mêmes opportunités d'investissement qu'Allianz. Ainsi, les intérêts des investisseurs dans nos stratégies sont parfaitement alignés avec ceux d'Allianz.

Compte tenu de notre horizon d'investissement à très long terme, nous recherchons des performances pour Allianz et d'autres clients institutionnels sous la forme d’un rendement au comptant et non par le biais de cessions. En tant qu'investisseurs « buy-and-hold » à long terme, nous privilégions les investissements générant des flux de trésorerie stables, de préférence indexés sur l'inflation sur le long terme.  

Nous investissons dans des actifs qui fournissent des services essentiels au public et qui sont soutenus par des revenus réglementés ou contractuels, ou par une position de marché solide. Nous prenons des risques de construction dans le cadre d'une protection contractuelle ou réglementaire appropriée et des risques de développement de manière sélective.

Investir aux côtés d’Allianz 

Allianz investit dans les infrastructures de manière sélective depuis des décennies et son expertise dans ce domaine se retrouve au cœur d'ACP. L'excellente réputation d'Allianz, sa solidité capitalistique et sa philosophie d'investissement « buy-and-hold » à long terme se traduisent souvent par des opportunités d'origination uniques. Nos stratégies de capital d'infrastructure offrent aux investisseurs la possibilité d'investir conjointement avec Allianz dans ces opportunités.

L’étendue des réseaux d'Allianz à l’échelle mondiale, son expertise technique et sa solide compréhension des dynamiques locales, ainsi que son accès et sa crédibilité auprès des dirigeants d'entreprise, des régulateurs et des responsables politiques, sont autant de gages d’une exécution et d’une gestion d'actifs rigoureuses. 

Portefeuille d’investissement diversifié

La mise en place d’un réseau électrique stable en Finlande, le déploiement d’un réseau de fibre optique jusqu'à l'abonné en Allemagne et la construction d’un réseau de métro moderne en Espagne – sont trois exemples d'investissements à long terme dans des infrastructures réalisés par ACP. L’équipe infrastructures construit un portefeuille largement diversifié depuis 2007.

Investment examples



Affinity
Water

Affinity Water
Affinity Water
  • Opérateur de l’eau
  • Royaume-Uni




Porterbrook

Porterbrook
Porterbrook
  • Loueur de matériel roulant
  • Royaume-Uni



colchester garrison

Colchester Garrison
colchester garrison
  • Base militaire
  • Royaume-Uni




cadent

Cadent
cadent
  • Réseau d'approvisionnement en gaz
  • Royaume-Uni



XpFibre

SFR FTTH
SFR ftth (altice)
  • Infrastructure fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH)
  • France




GASSLED

GASSLED
GASSLED
  • Réseau de gazoducs
  • Norvège



Energy
Elenia

Energy Finland
Energy Elenia
  • Distribution d'électricité
  • Finlande




Tank & Rast

Tank & Rast
Tank & Rast
  • Réseau de stations-service d'autoroute
  • Allemagne




NET4GAS

net4Gas
NET4GAS
  • Réseau de gazoducs
  • République tchèque




GASNET

GasNet
GASNET
  • Réseau de distribution de gaz
  • République tchèque




GGND

GGND
GGND
  • Distribution de gaz
  • Portugal




UGG

UGG
UGG
  • Déploiement du haut débit
  • Allemagne
Worldmap
Chicago Parking Meters
  • Parcmètres
  • Chicago – États-Unis
Chicago Parking Meters



Chicago Parking Meters

Thames Tideway Tunnel
  • Nouveau super-égout
  • Londres – Royaume-Uni
Thames Tideway Tunnel



Thames Tideway Tunnel

Queenspoint
  • Infrastructure du métro
  • Madrid et Barcelone – Espagne
Queenspoint



Queenspoint

nedgia
  • Distribution de gaz
  • Espagne
Nedgia



nedgia

Autostrade per l’italia
  • Réseau d'autoroutes à péage
  • Italie
Autostrade per L'italia



Autostrade per l’italia

gas connect austria (gca)
  • Réseau de gazoducs
  • Autriche
Gas Connect Austria



gas connect austria (gca)

nöGIG*
  • Déploiement du haut débit
  • Autriche
* Clôture prévue fin 2019.
nöGIG



nöGIG

Delgaz grid
  • Réseau de distribution d’électricité et de gaz
  • Roumanie
Delgaz Grid



Delgaz grid

IndInfravit Trust
  • Autoroutes à péage et infrastructures routières
  • Inde
Indinfravit Trust



IndInfravit Trust

ATC Europe
  • Tours de télécommunications
  • Pan-européen
ATC Europe



ATC Europe

ÖGIG
  • Déploiement du haut débit
  • Autriche
ÖGIG



ÖGIG

Affinity Water

Affinity Water

  • Opérateur de l’eau
  • Royaume-Uni
Porterbrook

Porterbrook

  • Loueur de matériel roulant
  • Royaume-Uni
Colchester Garrison

colchester garrison

  • Base militaire
  • Royaume-Uni
Cadent

cadent

  • Réseau d'approvisionnement en gaz
  • Royaume-Uni
SFR FTTH

SFR ftth (altice)

  • Infrastructure fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH)
  • France
GASSLED

GASSLED

  • Réseau de gazoducs
  • Norvège
GasNet

GASNET

  • Réseau de distribution de gaz
  • République tchèque
Energy Finland

Energy Elenia

  • Distribution d'électricité
  • Finlande
Tank & Rast

Tank & Rast

  • Réseau de stations-service d'autoroute
  • Allemagne
net4Gas

NET4GAS

  • Réseau de gazoducs
  • République tchèque
GGND

GGND

  • Distribution de gaz
  • Portugal
UGG

UGG

  • Déploiement du haut débit
  • Allemagne
Chicago Parking Meters

Chicago Parking Meters

  • Parcmètres
  • Chicago – États-Unis
Thames Tideway Tunnel

Thames Tideway Tunnel

  • Nouveau super-égout
  • Londres – Royaume-Uni
Queenspoint

Queenspoint

  • Infrastructure du métro
  • Madrid et Barcelone – Espagne
Nedgia

nedgia

  • Distribution de gaz
  • Espagne
Autostrade per L'italia

Autostrade per l’italia

  • Toll road network
  • Italy
Gas Connect Austria

gas connect austria (gca)

  • Réseau de gazoducs
  • Autriche
nöGIG

NÖGIG*

  • Déploiement du haut débit
  • Autriche

    • * Clôture prévue fin 2019.

Delgaz Grid

Delgaz grid

  • Réseau de distribution d’électricité et de gaz
  • Roumanie
Indinfravit Trust

IndInfravit Trust

  • Autoroutes à péage et infrastructures routières
  • Inde
ATC Europe

ATC Europe

  • Tours de télécommunications
  • Pan-européen
ÖGIG

ÖGIG

  • Déploiement du haut débit
  • Autriche




Nos stratégies d’investissement

Investissements directs dans les infrastructures européennes

La stratégie European Infrastructure vise à générer une performance et des rendements de long terme ajustés du risque attrayants et résilients, via des investissements directs dans des actifs d’infrastructure « core » et « core+ » situés en Europe, avec des engagements supplémentaires limités dans d’autres pays de l’OCDE2. 

Il s'agit d'une stratégie « buy-and-hold » qui permet d'investir aux côtés d'Allianz. . 

Le portefeuille cible privilégiera la visibilité et la stabilité des flux de trésorerie à long terme, tout en offrant une indexation sur l’inflation et une solide protection en cas de baisse. Les investissements incluront des actifs d'exploitation et des actifs de construction sélectionnés. 

Global Diversified Infrastructure Equity

La stratégie Global Diversified Infrastructure Equity vise à générer des rendements ajustés du risque attrayants grâce à des investissements en actions dans des infrastructures du monde entier. Elle investit à l’échelle mondiale aux côtés d'Allianz dans un portefeuille diversifié d'infrastructures qualifiées de « core », « core + » et, dans une mesure sélective, « value-add », au travers d'engagements primaires dans des fonds d'infrastructure, des transactions secondaires et des co-investissements. 

Le portefeuille aspire à bénéficier d’une diversification aussi bien sectorielle que géographique et à offrir un accès à un grand nombre d'investissements sous-jacents. 

 

Investir dans les infrastructures d'énergie renouvelable

Depuis 2005, Allianz Capital Partners se consacre aux énergies renouvelables et est l'un des plus grands investisseurs financiers au monde dans cette catégorie d'actifs. Les investissements dans les projets éoliens et solaires offrent un flux de revenus annuels attractifs avec un profil risque/rendement satisfaisant.

Les atouts de cette classe d'actifs sont des rendements en espèces prévisibles à long terme par rapport à d'autres investissements présentant un risque similaire, un univers d'investissement vaste et en expansion, et une absence de corrélation avec les marchés des capitaux, ce qui offre d'excellentes possibilités de diversification du portefeuille.

Les compétences et l'expérience de notre équipe spécialisée dans les énergies renouvelables font d'ACP un investisseur particulièrement averti, ce qui facilite grandement la progression rapide dans le processus de diligence raisonnable et de négociation contractuelle. L'équipe soigneusement sélectionnée cumule une longue expérience dans le développement de projets, le financement, la construction et l'exploitation de parcs éoliens et solaires sur terre et en mer.

L'expertise d'Allianz Capital Partners mise à profit

Allianz Capital Partners (« ACP ») est l'un des gestionnaires d'actifs du Groupe Allianz pour les investissements en private equity et en capital d'infrastructure et fait partie d'AllianzGI. ACP se concentre sur l'investissement dans le private equity, les infrastructures et les énergies renouvelables.

Les gérants d'investissement en capital d'infrastructure d'ACP sont basés à Munich, Londres et Luxembourg. Bien que chaque bureau se concentre sur une région déterminée, l'équipe mondiale gère aussi conjointement diverses transactions, dans le cadre d’une liste de transactions et d’un processus d'investissement à l’échelle mondiale.

Une large diversification géographique, l'expertise locale d'une équipe de gestion disposant de nombreuses années d'expérience dans des domaines tels que le conseil, les investissements directs, les fusions-acquisitions, la due diligence et la structuration, ainsi qu'une équipe juridique interne spécialisée, sont autant de facteurs qui contribuent à garantir le plus haut niveau possible d'expertise et de fiabilité des processus.

ACP s’attache à respecter les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) des Nations unies. AllianzGI, sa société mère, est signataire des PRI des Nations unies. Ainsi, ACP intègre les principes ESG non seulement dans le processus d'investissement, mais aussi dans les politiques et pratiques d'actionnariat, en veillant à ce que les entités dans lesquelles elle investit publient des informations appropriées sur les problématiques ESG. En outre, ACP s'efforce de promouvoir la mise en œuvre efficace de ces Principes et rend régulièrement compte des activités menées ainsi que des progrès réalisés en la matière. L'engagement couvre tous les actifs dans lesquels ACP investit.

ACP, qui investit pour le compte des compagnies d'assurance d'Allianz, se classe au 4e rang des 50 premiers investisseurs internationaux, selon le classement établi par le magazine Infrastructure Investor. C’est également la première compagnie d'assurance et le n° 1 européen de ce classement.3

Quelles sont les autres stratégies disponibles ?

 
RETOUR À LA PAGE MARCHÉS PRIVÉS
  1. La performance de la stratégie n'est en aucun cas garantie et des pertes ne sont pas à exclure.
  2. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
  3. Une récente étude réalisée par Infrastructure Investor en juin 2021 a placé AllianzGI/ACP à la 4e place du « TOP 50 Global Investors » des 50 plus grands investisseurs institutionnels sur la base de la valeur de marché de leur portefeuille d'infrastructures privées, à la fois via des véhicules gérés par des tiers et des investissements directs.
     

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite ; excepté dans les cas d’autorisation express d’Allianz Global Investors GmbH.

Pour les investisseurs en Europe (hors de la Suisse).
Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en Grande Bretagne, France, Italie, Espagne, Luxembourg, Suède, Belgique et aux Pays-Bas. Contacts et informations sur la règlementation locale sont disponibles ici (www.allianzgi.com/Info).

Pour les investisseurs en Suisse
Il s’agit d’une communication marketing d’Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100 % d’Allianz Global Investors GmbH.

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