Investir avec Allianz dans le private equity mondial
Private Equity
Le private equity est une classe d'actifs en plein essor, attrayante pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à créer de la valeur à long terme. Nous sommes convaincus qu’une approche de gestion active, alliée à de vastes opportunités de diversification, permet à cette classe d'actifs de conserver son attrait à long terme, même en période de turbulences sur les marchés.
Investir aux côtés d’Allianz
Allianz investit depuis longtemps dans le private equity. En l'espace de 25 ans, Allianz a investi environ 25 milliards EUR et est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs mondiaux dans cette classe d’actifs, bénéficiant d'un accès privilégié aux opportunités d'investissement.1
Allianz Capital Partners (ACP), qui fait partie d'AllianzGI, est actif dans le domaine des investissements en fonds, avec des volumes croissants depuis 1996. Durant cette période, nous avons construit un portefeuille mondial équilibré, en mettant l’accent sur la diversification entre les zones géographiques, les secteurs, les gérants et les millésimes.
Nous entretenons actuellement des relations d'investissement actives avec plus de 100 gérants de fonds à travers le monde. Nous sommes un partenaire régulier et préférons à ce titre investir dans plusieurs générations de fonds.
En investissant dans des fonds de private equity, nous répartissons nos investissements entre des sociétés privées, ce qui nous permet de diversifier le portefeuille d'Allianz au-delà des sociétés cotées en bourse, mais aussi d'investir dans des entreprises de toutes tailles, au travers des différentes stratégies d'investissement déployées par divers gérants de fonds.
Parallèlement, notre couverture mondiale nous donne accès à différents marchés géographiques et cycles économiques. Globalement, les investissements dans les fonds de private equity visent à générer une prime par rapport aux rendements du marché public et des performances ajustées du risque attrayantes grâce à un portefeuille diversifié, au profit de nos clients.
Notre stratégie d’investissement
La stratégie Allianz Private Equity investit dans des fonds de private equity dans le monde entier et couvre l'ensemble de l'univers d’investissement, des rachats jusqu'au capital-risque, tant sur les marchés primaire que secondaire. Elle recourt également à des co-investissements, aux côtés de nos gérants de private equity.
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Notre stratégie d'investissement consiste à sélectionner uniquement les meilleures opportunités d'investissement dans des fonds à l’échelle mondiale. Pour ce faire, nos professionnels de l'investissement recherchent les meilleurs gérants de fonds sur chaque marché régional à travers le monde et sélectionnent des centaines de fonds chaque année. Les opportunités qui satisfont à nos critères d'investissement sont ensuite soumises à un processus d'évaluation et de sélection exhaustif.
En règle générale, nous investissons dans des fonds dont les partenaires sont expérimentés, affichent un historique de performance solide et sont considérés comme ayant une forte probabilité de générer à l'avenir des performances ajustées du risque supérieures à la moyenne.
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Grâce à son large taux de pénétration sur le marché et à l'importance de son portefeuille, ACP est en mesure de réagir rapidement en imposant des prix sur le marché secondaire.
Notre position en tant qu'investisseur principal respecté et les relations commerciales étroites que nous entretenons avec de nombreux gérants de fonds favorisent grandement la réalisation d'investissements secondaires. En outre, notre envergure mondiale nous confère les ressources nécessaires pour soutenir les transactions internationales dans le cadre d'un processus rapide et discret.
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Nous possédons une solide expérience des co-investissements axés sur les rachats et le capital de croissance. Nous n'investissons pas en tant qu'investisseur principal dans ces transactions, mais en tant que partenaire junior aux côtés des fonds de private equity. Dans le cadre de cette approche, nous appliquons un processus d'évaluation rigoureux mais ciblé qui garantit une réaction rapide et la bonne exécution des transactions une fois celles-ci approuvées.
Au-delà de notre expertise dédiée en matière d'investissement dans des fonds, nos gérants de private equity s'appuient sur de nombreuses années d'expérience pertinente, notamment dans le secteur de l'investissement direct. Naturellement, les réseaux de nos gérants de portefeuille et du groupe Allianz sont également à la disposition des gérants de fonds concernés, et ce savoir-faire en matière d'investissement direct crée des synergies pour notre approche de co-investissement.
L'expertise d'Allianz Capital Partners mise à profit
Allianz Capital Partners (« ACP ») est l'un des gestionnaires d'actifs du Groupe Allianz pour les investissements en private equity et en capital d'infrastructure et fait partie d'AllianzGI. ACP se concentre sur l'investissement dans le private equity, les infrastructures et les énergies renouvelables.
Quelles sont les autres stratégies disponibles ? |
- La performance de la stratégie n'est en aucun cas garantie et des pertes ne sont pas à exclure.
- Une récente étude de Private Equity International publiée en juillet 2021 a placé Allianz au 14e rang du classement « LP 100 » des investisseurs les plus établis dans le private equity au niveau mondial. https://www.privateequityinternational.com/global-investor-100/
Tout investissement comporte des risques La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite ; excepté dans les cas d’autorisation express d’Allianz Global Investors GmbH.
Pour les investisseurs en Europe (hors de la Suisse)
Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en Grande Bretagne, France, Italie, Espagne, Luxembourg, Suède, Belgique et aux Pays-Bas. Contacts et informations sur la règlementation locale sont disponibles ici (www.allianzgi.com/Info).
Pour les investisseurs en Suisse
Il s’agit d’une communication marketing d’Allianz Global Investors (Suisse) AG, succursale à 100 % d’Allianz Global Investors GmbH.
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