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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

es freut mich sehr, dass Sie die erste Ausgabe unseres Update Magazins des Jahres 2018 in den Händen halten.

Alternative Investments haben sich für Allianz Global Investors zu einem wichtigen Geschäftsbereich entwickelt, in dem wir unsere Kapazitäten stetig ausbauen. Seit der Einführung der Liquid-Alternatives-Strategie Structured Alpha im Jahr 2005 hat AllianzGI eine breite Palette an liquiden und illiquiden Anlagelösungen entwickelt. Damit bieten wir aktiv Lösungen für die sich wandelnden Anlageziele unserer Kunden an. Vor kurzem haben wir Allianz Capital Partners in die AllianzGI Familie aufgenommen und freuen uns darauf, unseren Kunden künftig dieses bewährte Angebot an Private Equity Investmentlösungen zugänglich machen zu können. Und das Interesse nach alternativen Strategien sollte anhalten: Die Nachfrage nach Möglichkeiten, um traditionelle Portfolios mit Hilfe neuer und häufig unkorrelierter Ertragsquellen zu diversifizieren, ist ungebrochen.

In dieser Ausgabe skizzieren Arne Tölsner, Head of Institutional D/A/CH und Dr. Wolfgang Mader, Head of Investment & Risk Strategy, risklab, welche Argumente für Liquid-Alternatives-Strategien sprechen und welche Bedeutung diese im anhaltenden Niedrigzinsumfeld haben können. Adrian Jones, Director of Infrastructure Debt, erläutert, wie ESG-Parameter bei der Beurteilung der Risikoprofile möglicher Emittenten von Infrastrukturanleihen eingesetzt werden können und warum Anleger, die das Thema ESG ernst nehmen, ihre Fixed-Income- Portfolios durch eine Allokation in Infrastrukturanleihen diversifizieren können.

Makroökonomisches Research ist auch im Alternative Investment Bereich wichtig, und so kamen im Januar bei unserem halbjährlichen Investment Forum in Hongkong wieder einmal zahlreiche Anlagespezialisten von AllianzGI zusammen. Neil Dwane fasst die Schlüsselthemen und Erkenntnisse dieser aufschlussreichen Veranstaltung zusammen, und Stefan Hofrichter erläutert die Auswirkungen von Produktivität und Innovation auf das Wirtschaftswachstum. Zu guter Letzt stellen wir Ihnen Gerhard Single vor, der das Team Family Office D/A/CH leitet. In einem Interview gibt er Einblicke in dieses vielfältige Kundensegment.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Ausgabe interessanten und anregenden Lesestoff bietet.

Mit freundlichen Grüßen

Deborah Zurkow


Update Magazin

Unter ESG-Gesichtspunkten zeichnen sich Fremdkapitalinvestitionen in Infrastruktur (Infrastructure Debt) meist durch ein niedriges Risikoprofil und durch positive Effekte auf ESG-Faktoren aus. Für institutionelle Anleger kann sich die Investition in Infrastrukturprojekte mit potenziell höherem ESG-Risiko aber lohnen.

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Die Wachstumsraten für Produktivität sind laut offiziellen Statistiken seit Jahren rückläufig. Dies überrascht insofern, als das Innovationstempo vor allem im High- Tech-Sektor sehr hoch ist. Auch wenn technische Innovationen – zumindest bisher – noch nicht zu einem Anstieg der Produktivität geführt haben, sorgen sie bereits jetzt für „Disruptionen“ in vielen bestehenden Geschäftsmodellen.

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Das anhaltende Niedrigzinsumfeld erfordert von institutionellen Investoren neue Strategien, um die gesteckten Renditeziele zu erreichen. So kann die Erweiterung einer traditionellen Portfolioallokation um alternative Investments zu einer höheren risikoadjustierten Rendite, einer verbesserten Diversifikation und einer niedrigeren Marktsensitivität führen. Die konkrete Umsetzung bringt jedoch besondere Herausforderungen mit sich.

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In einem Interview mit Gerhard Single, Leiter des Family Office DACH, gibt er Einblicke in dieses vielfältige Kundensegment.

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Update Magazin I/2018
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Allianz Global Investors

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